Noé (Fernando Pavão) e Maria (Bianca Rinaldi) são atacados por morcegos e, durante a fuga, o atirador de facas bate a cabeça e desmaia. Maria acode o amigo e os dois fogem de uma nuvem de insetos voadores. Mais tarde, ferido e com inanição, Noé arde de febre. O circense começa a delirar muito e, sem medir seus atos, agarra Maria à força, deixando-a aterrorizada.
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